汽车人和霸天虎的变形战斗绵亘了几个世纪都未曾结束，而他们的金刚后代——巨无霸和原始兽，更将新一轮的勇士从后面揉捏胸h战斗推向了史前时代。在寻找新能源的第季途中，霸王龙（David Kaye 配音）指挥原始兽通过时空跳跃来到史前地球，变形而巨无霸也在擎天圣（Garry Chalk 配音）的金刚带领下尾随而至。双方的勇士拉锯战仍在继续，不久连早已盘踞在该星球的第季外星人沃克人也卷入其中。而穿越时空者身上承载的变形从后面揉捏胸h未来的信息，让外星人大为惊恐，金刚由此使得战斗更加激烈。勇士在此之后，第季霸王龙发现了汽车人留在地球的变形战舰方舟号，为了改变霸天虎战败的金刚历史，他们试图摧毁处在沉睡中的勇士擎天柱。 攸关全宇宙命运的战斗，在远古时代提前拉开了序幕……
