在清澈的丑小鸭小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，丑小鸭原来他的丑小鸭粗暴浪荡羞辱粗口hh妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的丑小鸭等待，毛茸茸的丑小鸭小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的丑小鸭孩子，鸭爸爸欣喜过望，丑小鸭狂亲自己的丑小鸭老婆。正在这时，丑小鸭最后一枚蛋也蠢蠢欲动，丑小鸭粗暴浪荡羞辱粗口hh结果出来的丑小鸭竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，丑小鸭他怀疑老婆不忠，丑小鸭于是丑小鸭两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。丑小鸭鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已…… 本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。
